国海证券表示，新一轮数字、电气化革命正在航空业徐徐展开，中国市场顶层设计定调+先进工业基础的发展背景下，或推动全球低空经济迈入新发展阶段，带来出行方式变革，长期拥抱万亿市场空间。

公司方面，森麒麟具备研发制造飞行汽车轮胎的能力，核心技术为自主研发，集汽车轮胎和航空轮胎之优点。
公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目—小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。
纳睿雷达加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位。
公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。

乐聚夸父人形机器人亮相HDC 2024

据乐聚机器人微信号信息，近日，乐聚夸父人形机器人搭载华为云盘古具身智能大模型，亮相HDC 2024。
此次亮相HDC的夸父人形机器人在智能化、泛化能力上得到了显著提升，目前已实现人形机器人小样本下的泛化操作，并在工业、家庭场景中展开测试与场景验证，研发进程已经打通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成了系列工具链。

财通证券认为，AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。
无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局。

公司方面，富佳股份控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。
科力尔在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，公司的伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化等领域。

华为5GA网络标识亮相MWC上海，5G-A时代即将到来

近日，备受瞩目的2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。
作为全球通信领域的领军者，华为已确认将参加此次盛会，并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识，预示着华为手机已做好准备，即将引领我们迈入5G-A时代。
在华为MWC上海的预热视频中，华为Pura70系列手机成为了焦点。
这款机型上出现的“5GA”网络标识，无疑成为了行业内的一大亮点。
这一标识的亮相，不仅彰显了华为在通信技术领域的强大实力，也预示着5G-A(5G-Advanced)网络时代即将来临。

5G-A，作为5G向6G发展的关键阶段，其重要性不言而喻。
中金公司研报认为，5G-A是现有5G的增强，目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善，并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。
5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年。

上市公司中，本川智能在5.5G、6G、卫星通信等应用领域与客户开展相关技术合作，并在光模块领域核心客户订单逐步放量。
通宇通讯为华为5G基站天线提供服务，主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。
公司在5.5G的天线领域已有相关技术积累。

广州市设立规模100亿元天使母基金

近日，在第13届中国(广州)国际金融交易·博览会开幕式上，广州市依托广州金控集团设立100亿元天使母基金正式发布。
据悉，广州天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业，三大新兴支柱产业为新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康产业;五大新兴优势产业：智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意;“X”为量子科技、区块链、太赫兹、天然气水合物、纳米科技等一批面向未来的前沿产业。

2024年广州无线电集团整体改组为广州数字科技集团，整合集团内部和广州市相关数字产业资源组建而成，致力于将广州数字科技集团打造成为数字经济时代地方国企的“标杆企业”。
浙商证券张建民认为，广州数字科技集团的生态融合型数字科技领导地位和“实业+资本”战略使其具有投资价值，看好其旗下的上市平台，这些公司有望在集团的战略支持下实现增长。

上市公司中，广哈通信面向国防、电力、铁路等国家重要行业提供指挥调度整体解决方案，在电力行业品牌占有率第一。
中科江南是国内财政信息化领军企业，电子凭证有望打开成长空间。

该类电力或是缓解电力紧缺重要选择

据中国天气网，6月24日至26日，华南一带高温高湿天气增多，体感闷热难耐。
而北方大部晴朗天气居多，未来一周新疆以及华北等地将频繁出现高温天气，公众需做好防暑降温工作。

摩根大通发表研究报告，指华北地区气温高于正常水平将利好电力需求增长。
目前，核电作为一种清洁安全的能源，与火电、水电一起构成了当今世界电力的三大支柱。
电力紧缺下，业内分析要“多管齐下”，除了加大跨区跨省电力电量支援、有效协调好煤电矛盾外，还有一个途径就是，核电等清洁能源未来要加大有效出力。
中信证券表示，预计到2060年，国内核电装机规模有望增至4.8亿千瓦，相比2022年末的0.55亿千瓦，有近8倍的增长空间;预计核电发电量有望增至3.65万亿千瓦时，在国内发电量结构中占比自2022年的5%提升至17%。
这意味着，未来几十年，核电行业将为相关企业带来巨大的市场机会。

上市公司中，中国广核是中广核集团旗下唯一核能发电平台，是中国核电行业最大的参与者，行业领先地位稳固。
截至2023年末，公司管理的在运核电机组容量30.57GW，占全国在运核电总装机的53.85%;其中控股子公司装机容量23.85GW，占公司管理的在运机组容量的78.04%。
公司拥有具备自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”。
中国西电具备向核电行业供应相关输变电装备的资质和能力。

这个地区首家该类项目上线运行，行业迎来发展提速期

近日，湖南湘江新区虚拟电厂正式启动，成为湖南省首家实体运行的虚拟电厂。
目前，湘江新区虚拟电厂已接入资源运营商12家，容量30万千瓦，实时可调能力相当于1台小型火电机组。

对电网而言，虚拟电厂实现的是“削峰填谷”作用，有助于提升电网的安全稳定运行，相当于在不增加资源消耗的情况下新建一座大型电厂。
华金证券指出，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期来临。
多地多部门近日围绕能源生产、供应和使用各环节，接连部署保障今夏电力安全稳定供应。
虚拟电厂作为能源与信息技术深度融合的重要方向，可缓解极端天气下电力供需矛盾、提升新型电力系统灵活调节能力、促进分布式新能源并网消纳，在电力市场化的持续推进下，有望打开盈利空间并完善商业模式，迎来发展提速期。

上市公司中，许继电气在虚拟电厂领域，可为虚拟电厂项目建设提供一体化解决方案，目前已研制虚拟电厂运营管理平台及可调资源管控终端产品，并成功应用于宁夏、湖北虚拟电厂等项目。
国电南瑞在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年的研究，可以提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。
北京科锐近年来在分布式光伏、储能等领域加大研发投入，推出了多款产品，包括储能升压变流一体仓、储能PCS、组串式光伏逆变器、储能电池BMS、EMS、能量路由器、直流配网相关变流设备等，这些产品可应用于虚拟电厂等新型电力系统相关项目建设。

AI浪潮下半导体需求或持续复苏，机构称“科特估”近期受市场关注

近日第三届ICNANSHA大会在广州南沙盛大召开。
现场参会获悉，本届大会，人工智能与汽车成了海内外半导体厂商重点关注领域。
西门子EDA亚太区总裁彭启煌发表主题演讲提到，多家研究机构数据显示，在多重大趋势共同作用下，预计到2030年全球半导体市场规模将超过1万亿美元。

天风证券潘暕认为，半导体行业下半年进入传统旺季，随着消费电子新机发布(预计AI手机/AIPC是今年新机的主要亮点)，和国产服务器的研发突破，判断国内半导体需求持续复苏，加上政策推动国产市场加速，本土半导体公司的成长性凸显。
此外，“科特估”近期受市场关注，半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性，叠加产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提升。

上市公司中，艾为电子是国内一家专注于模拟的芯片设计公司，主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，产品型号约800余款。
公司在国内首先突破手机摄像头光学防抖OIS技术实现规模量产，并已规划了AF和OIS全系列产品，VCM驱动新品已实现业绩大幅增长，SMA驱动新品也已成功导入品牌客户并实现量产出货。
力芯微在模拟集成电路领域深耕近二十年。
公司的主要产品为电源管理芯片，在电源管理领域形成了品种齐全、品质可靠的产品系列,此外也积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链产品等其他高性能模拟芯片。
公司自2010年正式进入三星电子的供应商体系，通过以国际客户的质量要求为准绳，形成了出色的研发能力和严格的质量控制体系，并通过小米、LG、闻泰等主流消费电子品牌供应商认证。
恒玄科技主营业务为智能音视频SoC芯片的研发、设计不销售，为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牊耳机、WiFi智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端产品。

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